【PO】パイオニアが公募増資を発表！しかし・・・

本日、夕方頃、パイオニアが公募増資を発表という
ニュースが目に入り、ついにきたか！と思いましたが、
よくよく読んでみると国内の公募増資はなし、だそうです。
欧州中心だそうで、本当に残念でした。

パイオニア、最低200億円の海外公募で資本増強

　［東京　９日　ロイター］　パイオニア(6773.T: 株価, ニュース, レポート)は９日、欧州を中心とする海外での公募増資や、第三者割当増資で資本増強すると発表した。公募増資は最大９２００万株の新株を発行し、最低でも２００億円を調達する意向。
　第三者割当増資では、三菱電機(6503.T: 株価, ニュース, レポート)から２５億円、三菱ケミカルホールディングス(4188.T: 株価, ニュース, レポート)傘下の三菱化学から６億円の出資を受ける。いずれも３月初旬に実施。また、延期していたホンダ(7267.T: 株価, ニュース, レポート)あての２５億円の第三者割当増資も３月末までに実施する予定。

　昨年来、パイオニアは、経営再建に必要な資金として２００億円の調達を目指し、産業活力再生法（産活法）に基づく公的資金や民間ファンドからの活用を検討してきたが、足元の業績が改善したことから市場での資金調達が可能になったと判断し、公募増資を決めた。海外募集としたのは現在１５％程度にとどまる海外株主の比率を高めることがねらいという。これにより２０１１年３月に予定している６００億円の転換社債の償還は自己資金で賄うという。

　海外公募は米国を除く欧州・アジア市場で、普通株８０００万株・追加で１２００万株を募集する。第三者割当増資はホンダあてに１４７０万株を発行する予定は変わらず、三菱電機あてに最大１０００万株、三菱化学あてに最大２４０万株を発行する。現在、約２億１００６万株の発行済み株式数から、最大で１億１９１０万株が増加する見込み。

　海外公募と三菱電機、三菱化学あての増資の発行は３月２日から４日の間、発行価格は２月２３日から２５日の間に決定する。ホンダあての増資の詳細は今後決定する。新株の発行数に影響を受けるが、増資後の筆頭株主は、現在１４．３％出資するシャープ(6753.T: 株価, ニュース, レポート)は変わらない見込み。