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本日、夕方頃、パイオニアが公募増資を発表という
ニュースが目に入り、ついにきたか！と思いましたが、
よくよく読んでみると国内の公募増資はなし、だそうです。
欧州中心だそうで、本当に残念でした。

IPO・新規公開株

パイオニア、最低200億円の海外公募で資本増強

　［東京　９日　ロイター］　パイオニア(6773.T: 株価, ニュース, レポート)は９日、欧州を中心とする海外での公募増資や、第三者割当増資で資本増強すると発表した。公募増資は最大９２００万株の新株を発行し、最低でも２００億円を調達する意向。
　第三者割当増資では、三菱電機(6503.T: 株価, ニュース, レポート)から２５億円、三菱ケミカルホールディングス(4188.T: 株価, ニュース, レポート)傘下の三菱化学から６億円の出資を受ける。いずれも３月初旬に実施。また、延期していたホンダ(7267.T: 株価, ニュース, レポート)あての２５億円の第三者割当増資も３月末までに実施する予定。

　昨年来、パイオニアは、経営再建に必要な資金として２００億円の調達を目指し、産業活力再生法（産活法）に基づく公的資金や民間ファンドからの活用を検討してきたが、足元の業績が改善したことから市場での資金調達が可能になったと判断し、公募増資を決めた。海外募集としたのは現在１５％程度にとどまる海外株主の比率を高めることがねらいという。これにより２０１１年３月に予定している６００億円の転換社債の償還は自己資金で賄うという。

　海外公募は米国を除く欧州・アジア市場で、普通株８０００万株・追加で１２００万株を募集する。第三者割当増資はホンダあてに１４７０万株を発行する予定は変わらず、三菱電機あてに最大１０００万株、三菱化学あてに最大２４０万株を発行する。現在、約２億１００６万株の発行済み株式数から、最大で１億１９１０万株が増加する見込み。

　海外公募と三菱電機、三菱化学あての増資の発行は３月２日から４日の間、発行価格は２月２３日から２５日の間に決定する。ホンダあての増資の詳細は今後決定する。新株の発行数に影響を受けるが、増資後の筆頭株主は、現在１４．３％出資するシャープ(6753.T: 株価, ニュース, レポート)は変わらない見込み。

三井住友FGのことは忘れて、次の情報収集を開始します。

パイオニア（6773）の公募増資報道がでました。
規模は200-300億を予定しているらしく、次期は3月期中
だそうです。パイオニアも特に否定はしていないようで。
まだ1ヶ月以上あるのに、どこから情報が流れるのでしょうね。
噂がでただけで、本日は大幅下落しています。

IPO・新規公開株

パイオニアの公募増資報道（ロイター）

　［東京　２１日　ロイター］　パイオニア(6773.T: 株価, ニュース, レポート)が軟化。２００─３００億円の公募増資を行う検討を開始したとの一部報道を嫌気している。
　時事通信は２１日午後、パイオニアが同日、２００─３００億円規模の公募増資に向けた検討に入ったと報じた。２０１０年３月期中にも資本増強に踏み切り、新興国で需要が伸びているカーナビゲーション事業など戦略分野の投資に充当するという。前年来検討してきた、改正産業再生法に基づく公的資金の注入申請や投資ファンドからの出資受け入れは見送る方向だと伝えている。
　パイオニアはこの報道に対して、資金調達については従来公表しているとおり、あらゆる選択肢を考慮して検討していく、とのコメントを出した。

パイオニアの公募増資報道(毎日jp)

　経営再建中のパイオニアが、年度内に２００億円規模の公募増資を検討していることが２１日、分かった。調達した資金は、新興国向けのカーナビゲーションシステムなど主力の車載機器事業の強化などに充てる方針。既に３度延期しているホンダを引き受け先とする２５億円の第三者割当増資も実施する方向で調整している。

　パイオニアはこれまで、国内外の民間ファンドと資金調達交渉をしてきた。しかし、新興国で需要が回復傾向にあり、リストラ進展で営業赤字が縮小するなど「経営の最悪期を脱した」と判断し、公募増資の検討に入った。

　パイオニアは経営不振が明確になった昨春以降、プラズマテレビ事業からの撤退や大規模な人員削減、東京都目黒区の本社の売却決定などリストラを実施。必要資金額は当初の４００億円から２００億円に縮小していた。事業面では、中国の自動車大手と合弁会社を設立し、現地向けカーナビの開発、生産、販売を強化するなど車載機器に特化した再建策を進めている。【和田憲二】