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みずほFG（8411）に関するニュースが入ってきました。

みずほFG(8411)が日本初のライツ・イシューを採用する可能性があり、
同行は2010年4月1日からの新年度の増資を視野にいれているそうです。
但し、公募増資も視野にいれているようで、我々にとっては公募増資を
望みたいところです。既存株主はライツ・イシューのほうが、少しは希薄化が
抑えられますのでいいですね。

もう一つ、本日、クレディ・スイス証券が三井住友（8316）の投資判断を
ニュートラルからアウトパフォームに、目標株価を3439円から3778円に
引き上げました。

本日、みずほFGは5.68%高、三井住友FGは3.32%高と大幅高となっています。

IPO・新規公開株

みずほFGのライツ・イシュー検討報道

１月14日（ブルームバーグ）：みずほフィナンシャルグループは、日本初となる株主割当増資（ライツ・イシュー）も選択肢に、資本増強策を検討している。事情に詳しい関係者３人が明らかにした。

　　これら関係者が匿名を条件に語ったところによると、同行は2010年４月１日からの新年度の増資を視野に、複数の投資銀行と現在協議している。公募増資や第三者割当増資も含め、複数の選択肢を検討しているという。

ライツ・イシューは株主割当増資の一種で、既存株主に無償で割り当てられた新株予約権を上場して取引できる。権利を行使すれば新株が手に入る。既存株主の利益の希薄化を抑える手段としてヨーロッパなどで活用されている。ただ、公募増資などに比べて事務手続きが煩雑などの問題点も指摘されている。

　　東京証券取引所は昨年12月、ライツ・イシューをめぐり、「予約権１個につき新株１個以上を割り当てる」という上場要件を緩和。0.1株や0.2株など発行条件の自由な設定を可能にした。理論的に発行済み株式数が最低でも２倍に増えることになった従来の仕組みを改善し、株数の増加を抑えることができるようにした。

世界の銀行、５兆4800億円を調達

ブルームバーグのデータによれば、世界の銀行は昨年、ライツ・イシューにより計600億ドル（約５兆4800億円）を調達した。みずほと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループは2008年12月以来、３兆7000億円の公募増資計画を発表している。

　　ＵＢＳ証券の大槻奈那シニアアナリストは、「ライツ・イシューは大きなダイリューションを起こさないという点でメリットがある。規制が多い日本で、これまで海外がやってきたことができるようになることは意義深い」と述べた。

　　みずほＦＧ株の午前終値は前日比９円（5.1％）高の185円と、この日の高値。ＴＯＰＩＸ銀行業指数は2.2％上昇している。

　　東証の斉藤惇社長は、昨年12月22日の定例記者会見で、同月30日付の規則緩和を発表。「わが国でもライツ・イシューを普及させていきたい。イギリスを中心に行われているが、ダイリューションによる既存株主の損害をできるだけ少なくすることができる」と強調した。

　　みずほは昨年７月に公募増資により5260億円を調達した。その際の引受業者は、みずほ証券のほか、野村ホールディングス、ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ傘下のメリルリンチ、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ＵＢＳ。

市場はJALの話題一色ですね。
本日は30円安のストップ安に沈みました。
PTSは現在14円ですが、安値で8円まで下落しています。
悲惨ですね・・・

さて、三井住友FGですが、今日は25円安と下落しています。
みずほも3円安と冴えません。
一方、三菱UFJは10円高の488円まで上昇してきました。
500円まであと一息。
さて三井住友FGは価格決定日まで売りに押されるのでしょうか？

現在、一気に円高になっていますので、明日は輸出関連株を
中心に利益確定売りがでそうですね。

IPO・新規公開株

週明けの波乱要因といえば、連日ニュースでも報道されている
JAL問題ですね

ついに企業再生支援機構のもとで会社更生法の適用を決めたよう
です。当然3メガバンクには大きな影響がでてきますが、三井住友
FGのPO日程とバッティングする可能性が高く、市場の混乱に巻き
込まれるかもしれません。

三菱UFJのPOのときは、繋ぎ売りの数量をわずかにしたことで、
利益が大きくなりましたが、今回はしっかりとヘッジすることも考えて
おこうと思います。
半分ヘッジして、半分未ヘッジくらいの割合が最適かも？

JALに関する私の注目ポイントは
　三井住友FGのPOへの影響
　株主優待の行方　⇒　ANAの優待相場？
　マイレージは保護されるのか？
　100％減資？99％減資？

とりあえず、明日の市場の反応に注目しましょう。

週末にブログの構成を少し変更しました。
WordPressに絵文字のプラグインを入れたりもしました。
今年はもう少し読みやすいブログを心がけていきたいと
思います。

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IPO・新規公開株

すでに発表された5社のPOですが、私が参加する
のは三井住友FG（8316）のみです。
すでに、日興に連絡して申し込みました。
日興でPOを申し込むのは初めてです。
他の証券会社では聞かれたことがないのですが、
取得した公募株の運用方法について聞かれました。
状況を見ながら売ると答えておきましたが、正解は
なんだったんでしょうか。
短期で売買したほうが、証券会社にとっては手数料
が入るので、そのほうがよかったのかな、なんて
いろいろ考えてしまいます。
それにしても、公募増資発表後の株価は強いですね。
公募価格決定日の数日前からは下落すると考えて
いますが、このまま上昇し続けると申し込み枚数の
変更も必要になってくるかもしれません。
日興は早めの申し込んだほうが有利とよく耳にします
が真相は分かりません。

来週あたりIPO承認がないか期待しています。
2/2以降じゃないと三井住友の資金が回せませないので
急ぎでなくてもいいですけど。
第一号のIPOは過去いい成績を残していますので、
微妙銘柄でも申し込みます。

皆さん、三井住友FGの申し込みは完了してそうですね↓
IPO・新規公開株

昨日の報道の通り、三井住友ＦＧ（8316）の公募増資が
正式に発表されました。
金額は最大で８８８９億６８００万円。
詳細は後ほど。

IPO・新規公開株

報道内容

　［東京　６日　ロイター］　三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)は６日、３億４０００万株の新株発行による公募増資を正式発表した。有価証券届出書によると、調達金額（手数料を除く）は最大で８８８９億６８００万円になる。
　国際的な自己資本規制強化の動きに対応するとともに、アジアを中心とした海外でのＭ＆Ａ（合併・買収）や投資銀行業務の強化に充てる。今回の調達により、利益剰余金と普通株を中心に構成されるコアＴｉｅｒ１比率を現在の５．９％から７％程度に引き上げる。